Une approche globale par objectifs
Une analyse en profondeur de vos objectifs et de votre patrimoine est réalisée avant toute préconisation. En effet, vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel et professionnel, de votre âge et également de vos objectifs de vie.
Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée.
L’approche patrimoniale globale consiste à adopter une vision transversale de votre situation (sous l'angle matrimonial, fiscal, juridique, financier, social, successoral … ) afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine.
Il est donc nécessaire de découvrir votre situation, vos contraintes, votre sensibilité au risque, de bien comprendre vos objectifs, puis de les hiérarchiser afin de les prioriser.
Une stratégie patrimoniale personnalisée
Dans un second temps, après une étude approfondie, une stratégie patrimoniale vous sera présentée à l’image d’une feuille de route !
Cette stratégie pourra être progressive et évolutive dans le temps.
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Elle pourra être ajustée pour s'adapter dans tous les cas à votre situation, vos envies et vos éventuelles contraintes.
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Une fois affinée, la stratégie sera validée, et les produits les plus adaptés vous seront alors proposés en toute indépendance dans les choix qui auront été faits, et en toute transparence dans la présentation des risques et des bénéfices attendus.
Un suivi dans la durée
Basée sur le service et la confiance, la relation avec nos clients s’inscrit dans la durée.
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C’est parce que nous échangeons avec vous afin de bien comprendre vos attentes, que nos solutions sur mesure vous correspondent au plus juste.
C’est parce que notre cabinet est pleinement à votre écoute et, qu'à chaque étape, nous validons avec vous l'ensemble de vos objectifs, que nos conseils et nos solutions sont rigoureusement adaptées à votre situation.
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Par la suite, nous vous accompagnerons dans le temps. Nous suivrons l'évolution de votre contexte patrimonial, et nous serons à même de vous proposer de nouvelles solutions performantes, adaptées à une nouvelle situation personnelle ou à de nouveaux objectifs de vie.